中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告之2017年環(huán)境監測儀器行業(yè)

來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 發(fā)布日期:2019-01-29 瀏覽量:

一、環(huán)境監測儀器行業(yè)發(fā)展狀況

1.1 行業(yè)調查情況說(shuō)明

為了解環(huán)境監測儀器行業(yè)的發(fā)展狀況,中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )環(huán)境監測儀器專(zhuān)業(yè)委員會(huì )通過(guò)企業(yè)自行錄入的方式,統計分析了2017 年環(huán)境監測儀器行業(yè)的發(fā)展狀況。共有61 家企業(yè)參與了本次的調查工作,這與2016 年參與調查的企業(yè)數量(61 家)一致。其中,國資企業(yè)為55 家,約占統計總數的90% ;外資企業(yè)為6 家,約占統計總數的10%。參與調查的企業(yè)包括:環(huán)境監測儀器的制造商、集成商以及服務(wù)商等,重點(diǎn)統計分析了:企業(yè)年度基本情況、企業(yè)年度生產(chǎn)情況和企業(yè)年度銷(xiāo)售情況3 類(lèi);監測儀器類(lèi)別包括: 環(huán)境空氣監測儀、煙塵煙氣監測儀、水質(zhì)監測儀、顆粒物采樣器以及數采儀等共5 大類(lèi)。在環(huán)境監測行業(yè)內選取各個(gè)領(lǐng)域的主要骨干企業(yè)和國內各個(gè)省市的市場(chǎng)占有率較高的企業(yè),具有充分的行業(yè)代表性。

1.2 行業(yè)總體發(fā)展狀況

2017年,我國共計銷(xiāo)售各類(lèi)環(huán)境監測產(chǎn)品56,575 臺(套),同比2016 年增長(cháng)38.5% (見(jiàn)圖1),這充分體現隨著(zhù)“十三五”環(huán)保規劃的出臺,以及在各項新的環(huán)保政策的指引下,環(huán)境監測儀器行業(yè)的市場(chǎng)得到了穩步發(fā)展。在參與調查的5 大類(lèi)產(chǎn)品中,除采樣器設備外,其余4 大類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售量均比2016 年顯著(zhù)增長(cháng)。其中,煙塵煙氣類(lèi)監測設備共銷(xiāo)售18,486 臺(套),同比增長(cháng)22.7% ;環(huán)境空氣類(lèi)監測設備共銷(xiāo)售7162 臺(套), 同比增長(cháng)55.3% ;水質(zhì)監測設備共銷(xiāo)售19,345 臺(套),同比增長(cháng)86.3% ;數據采集設備共銷(xiāo)售了9511 臺(套),同比增長(cháng)53.6%。在《全國城市飲用水水源地環(huán)境保護規劃(2008~2020 年)》多次強調要提升城市飲用水水源的監測能力的指引下,未來(lái)飲用水水源監測將成為水污染防治的重點(diǎn)舉措。同時(shí),隨著(zhù)我國城鎮化步伐的加快,未來(lái)城市對景觀(guān)河道的水質(zhì)要求也將不斷提高,因此針對水質(zhì)監測設備的更新?lián)Q代,會(huì )有廣闊的市場(chǎng)空間。

 2015-2017年我國環(huán)境監測產(chǎn)品銷(xiāo)量

1.3 細分行業(yè)發(fā)展狀況

1.3.1 環(huán)境監測產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售情況

隨著(zhù)《水污染防治行動(dòng)計劃》《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監測網(wǎng)設置方案》等政策的落實(shí)和推動(dòng),2017 年水質(zhì)監測設備的銷(xiāo)量達19,345 臺(套),同比上升86.3%。由于絕大部分省市已建成了地表水國控網(wǎng)監測,因此全國水質(zhì)監測設備的銷(xiāo)售量市場(chǎng)空間巨大。

2017 年,全行業(yè)的總銷(xiāo)售額突破了65 億元,同比增長(cháng)了1.56%(見(jiàn)圖2)。作為環(huán)境監測行業(yè)內的5 家上市公司,聚光科技、河北先河、北京雪迪龍、中節能環(huán)保裝備下屬子公司中節能天融科技和盈峰環(huán)境下屬子公司宇星科技,2017 年度環(huán)境監測設備的銷(xiāo)售額共計達到31.4 億元,同比增長(cháng)34.8%。這5 家企業(yè)的總銷(xiāo)售額占全行業(yè)總銷(xiāo)售額的比例,也由2016 年的36.4% 提升至48.1%。隨著(zhù)環(huán)境監測行業(yè)的快速發(fā)展以及市場(chǎng)競爭的激烈,大型企業(yè)由于自身的技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力、成套的解決方案及服務(wù)的多樣化,再加上諸如PPP 等多種新型商業(yè)模式的興起,必將占領(lǐng)越來(lái)越多的環(huán)境監測產(chǎn)品市場(chǎng)份額。

2010~2017 年我國環(huán)境監測產(chǎn)品年銷(xiāo)售額以及行業(yè)龍頭企業(yè)銷(xiāo)售占比見(jiàn)圖2。

 2010-2017年我國環(huán)境監測產(chǎn)品年銷(xiāo)售額及行業(yè)龍頭企業(yè)銷(xiāo)售占比

1.3.2 環(huán)境監測儀器行業(yè)結構

調查數據表明,2017 年我國環(huán)境監測儀器在產(chǎn)品結構方面,銷(xiāo)售量占比最大的是水質(zhì)監測設備和煙塵煙氣監測設備,分別占總體市場(chǎng)銷(xiāo)量的34.2% 和32.7%。數采儀、環(huán)境空氣監測設備和采樣器分別占比16.8%、12.7% 和3.7%(見(jiàn)圖3)。從地區銷(xiāo)售情況來(lái)看,隨著(zhù)各領(lǐng)域環(huán)境測點(diǎn)在全國范圍內鋪設,產(chǎn)生了對環(huán)境監測設備的巨大需求空間,其中京津冀地區的銷(xiāo)售量占到了總銷(xiāo)售量的42.1%,銷(xiāo)售量由2016 年的15,575 臺(套)增長(cháng)至2017 年的22,891 臺(套),同比增長(cháng)46.9%?!毒┙蚣絽f(xié)同發(fā)展生態(tài)環(huán)境保護規劃》開(kāi)展以來(lái),京津冀及周邊地區的大氣和水環(huán)境質(zhì)量均有所改善,但仍是我國大氣和水體污染重點(diǎn)監控區域。隨著(zhù)智慧環(huán)保和網(wǎng)格化監測等手段的全面引入,相信京津冀地區對于環(huán)境監測設備的需求量,在一段時(shí)期內仍將處于較高占比,這也體現了我國環(huán)境監測行業(yè)銷(xiāo)售區域存在發(fā)展不平衡的狀況(見(jiàn)圖4)。

 

此外,隨著(zhù)國家的大力支持以及產(chǎn)業(yè)規模的不斷擴大,環(huán)境監測儀器行業(yè)的從業(yè)人數從2016 年的10,861 人增長(cháng)至2017 年的12,910 人,同比提高18.87%(見(jiàn)圖5),其中碩士以上學(xué)歷人才的數與2016 年相比,增長(cháng)6.2%,體現了在“十三五”環(huán)保規劃下,環(huán)境監測行業(yè)得到了更多人才的關(guān)注。隨著(zhù)高端人才的不斷涌入,帶動(dòng)了行業(yè)整體技術(shù)水平不斷提升。

 2017年我國環(huán)境檢測儀器產(chǎn)品結構

2010-2017年環(huán)境檢測行業(yè)從業(yè)人員人數情況

二、 2017 年環(huán)境監測行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 2.1 網(wǎng)格化管理成為精準治霾的新主流

 2017 年是《大氣污染行動(dòng)計劃》的收官之年,各地政府紛紛走上了精準治霾之路。而網(wǎng)格化分級管理,因其精準、科學(xué),能有效提升治理霧霾的工作效率,能為環(huán)境監管提供數據和技術(shù)支持等,成為精準治霾的新主流。濟寧市率先采用網(wǎng)格化管理模式開(kāi)展精準治霾,探索“互聯(lián)網(wǎng)+ 環(huán)?!毙侣窂?,打通市、縣、鄉三級和行業(yè)部門(mén)環(huán)境監管責任傳導隔板,打造智慧環(huán)保監管平臺,構成“線(xiàn)上千里眼監控,線(xiàn)下網(wǎng)格員聯(lián)動(dòng)”的環(huán)保監管模式。該模式正在多個(gè)城市大力推廣。

2.2 市場(chǎng)無(wú)序競爭現象嚴重 

2017 年環(huán)境監測設備市場(chǎng)低價(jià)競爭現象仍然非常嚴重,惡性競爭導致企業(yè)利潤空間嚴重壓縮,并且低價(jià)中標也帶來(lái)企業(yè)壓縮成本、設備質(zhì)量下降等問(wèn)題。

2.3 環(huán)境監測技術(shù)取得較大提升

 2017 年,環(huán)境監測作為環(huán)境治理和環(huán)境管理的基礎,愈發(fā)受到關(guān)注,環(huán)境監測技術(shù)取得了較大提升,氣相色譜+ 氫火焰離子檢測法(GC+FID)技術(shù)在污染源和廠(chǎng)界監測應用趨向成熟;超低煙塵監測系統取得突破性技術(shù)進(jìn)展,解決污染源煙塵低于5mg/m3 測量下限問(wèn)題,實(shí)現超低現場(chǎng)煙塵的有效監測;國產(chǎn)監測系統穩定性、精度、可靠性已經(jīng)取得長(cháng)足進(jìn)展。大氣源解析產(chǎn)品大幅進(jìn)入國家監測站點(diǎn),促進(jìn)大氣污染源解析、跨區域傳輸等方面研究的進(jìn)步。此外,在監測遠程化、智能化的實(shí)現以及生態(tài)環(huán)境的科學(xué)決策和精準監管等方面也都有所提升。

2.4 行業(yè)發(fā)展利好,吸引其他行業(yè)企業(yè)進(jìn)入

 隨著(zhù)各種環(huán)保政策的加碼,環(huán)境監測的重要性日益凸顯,一些環(huán)境治理公司、IT 公司也紛紛進(jìn)入監測行業(yè),并結合自身行業(yè)優(yōu)勢,打造不同側重點(diǎn)的監測競爭力,如一些IT 公司從智慧環(huán)保平臺切入,打造整體監測解決方案等。這對于監測行業(yè)的競爭格局也將有很大影響。

2.5 環(huán)境監測行業(yè)在模式創(chuàng )新上取得突破 

2017 年,環(huán)境監測行業(yè)在項目模式創(chuàng )新方面有了很大突破,目前已有3 個(gè)監測PPP 項目相繼落地,政府購買(mǎi)服務(wù)項目也紛紛開(kāi)展,為社會(huì )資本進(jìn)入環(huán)境監測市場(chǎng),更快地建設生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò ),開(kāi)展監測數據輔助決策打開(kāi)了通道。

2.6 環(huán)境監測產(chǎn)業(yè)鏈分工正在重新整合 

環(huán)境監測產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑,中游監測儀器、監測系統,下游儀器維護、設備運營(yíng)。上游產(chǎn)業(yè)基本由外資企業(yè)占領(lǐng),中端市場(chǎng)主要由上市企業(yè)如雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據,下游主要為第三方環(huán)境服務(wù)企業(yè)。但從2017 年的企業(yè)發(fā)展、并購等情況來(lái)看,行業(yè)內的領(lǐng)軍企業(yè)都在向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展,致力于成為涵蓋軟件、硬件、集成、運營(yíng)維護的生態(tài)環(huán)境監測綜合服務(wù)商。

三、環(huán)境監測儀器行業(yè)發(fā)展趨勢 

3.1 行業(yè)整體發(fā)展趨勢 

十九大報告中將生態(tài)文明建設提高至前所未有的高度,環(huán)保行業(yè)隨著(zhù)環(huán)保稅的推進(jìn)、落地將進(jìn)入嚴格監管階段,而環(huán)境監測將會(huì )有更加廣闊的應用和市場(chǎng)空間。目前,以空氣環(huán)境監測、水質(zhì)監測、污染源監測為主體的國家環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò ),形成了我國環(huán)境監測的基本框架,“十三五”規劃中明確“以提高環(huán)境質(zhì)量為核心”,我國環(huán)境監測行業(yè)正迎來(lái)以環(huán)境質(zhì)量監測為主的里程碑發(fā)展機遇。而且環(huán)保稅法實(shí)施之后,征稅要有監測數據, 需要安裝監測設備或第三方監測服務(wù),這對環(huán)境在線(xiàn)監測設備的需求也會(huì )大幅增加。而且,環(huán)保稅法包含的監測參數十分廣泛,不僅有空氣自動(dòng)監測、水質(zhì)自動(dòng)監測的常規監測參數,還有重金屬、VOCs、有毒有害氣體等100 余種特征污染物監測參數。隨著(zhù)環(huán)境保護部的成立,未來(lái)環(huán)境監測設備也會(huì )向生態(tài)監測領(lǐng)域融合、拓展。這些都為環(huán)境監測行業(yè)提供了發(fā)展機遇。預計2018 年,環(huán)境監測設備銷(xiāo)售增速約在25%,環(huán)境監測儀器也將向高質(zhì)量、多功能、集成化、自動(dòng)化、系統化和智能化方面發(fā)展。同時(shí),隨著(zhù)我國環(huán)境監測技術(shù)的不斷進(jìn)步,環(huán)境監測儀器的生產(chǎn)也將形成一定的規模。

3.2 行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)預測

 3.2.1 污染源監測方面

 2018 年4 月,環(huán)境保護部發(fā)布《2018 年全國生態(tài)環(huán)境監測工作要點(diǎn)》,要求“推進(jìn)揮發(fā)性有機物(VOCs)試點(diǎn)監測”“全面加強固定污染源廢氣VOCs 監測工作”?!笆濉?揮發(fā)性有機物污染防治工作方案中也指出,“要建立健全監測監控體系,將石化、化工、包裝印刷、工業(yè)涂裝等VOCs 排放重點(diǎn)源納入重點(diǎn)排污單位名錄,主要排污口要安裝污染物排放自動(dòng)監測設備,并與環(huán)境保護部門(mén)聯(lián)網(wǎng),其他企業(yè)逐步配備自動(dòng)監測設備或便攜式VOCs 檢測儀。到2020 年底前,在電子、包裝印刷、汽車(chē)制造等VOCs 排放重點(diǎn)行業(yè)全面推行排污許可制度”。隨著(zhù)各地揮發(fā)性有機物(VOCs)污染排放政策的落地,污染源和廠(chǎng)界VOCs 在線(xiàn)監測系統的市場(chǎng)應用將大幅增加。

3.2.2 環(huán)境質(zhì)量監測方面 

空氣質(zhì)量方面,將推動(dòng)臭氧監測和環(huán)境空氣PM1 試點(diǎn)監測,計劃在京津冀及周邊、長(cháng)三角、珠三角等7 個(gè)地區的78 個(gè)地級以上城市開(kāi)展臭氧監測,在北京、上海、廣州、武漢、重慶、蘭州等6 個(gè)城市組織開(kāi)展環(huán)境空氣PM1 試點(diǎn)監測,臭氧監測及PM1 技術(shù)需求突顯。

此外,為加快推進(jìn)“2+26”城市大氣組分網(wǎng)和光化學(xué)網(wǎng)監測能力建設,將依托現有的城市大氣超級站和區域站,以污染較重區域和污染物傳輸通道為重點(diǎn),組建國家大氣顆粒物化學(xué)組分和臭氧光化學(xué)監測網(wǎng),大氣源解析產(chǎn)品將大幅進(jìn)入國家監測站點(diǎn),為分析顆粒物與光化學(xué)符合污染成因及治理提供科學(xué)支持。

微型空氣站也將得到大量推廣和應用,形成覆蓋整個(gè)城市的空氣質(zhì)量網(wǎng)格化監測網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現網(wǎng)格化預警預測、污染源清單核查、單點(diǎn)污染源控制等,為區域空氣治理帶來(lái)新的決策依據。

機動(dòng)車(chē)尾氣遙感監測技術(shù)首次被正式寫(xiě)入《大氣污染防治法》。量化核算交通能耗與排放是交通運輸領(lǐng)域貫徹落實(shí)低碳發(fā)展理念、實(shí)現行業(yè)節能減排目標的關(guān)鍵技術(shù)基礎,未來(lái)將得到廣泛應用。

水環(huán)境質(zhì)量方面,根據《2018 年全國生態(tài)環(huán)境監測工作要點(diǎn)》要求,要深化水環(huán)境質(zhì)量監測,有力支撐“清水行動(dòng)”。組織開(kāi)展地表水環(huán)境質(zhì)量監測與排名,對全國338 個(gè)地級以上城市、縣級城鎮所有在用集中式生活飲用水水源水質(zhì)開(kāi)展監測,組織做好國界河流監測。水質(zhì)總磷總氮、重金屬監測將帶來(lái)新的市場(chǎng)空間。重點(diǎn)湖庫藍藻水華、富營(yíng)養化的遙感監測,城市黑臭水體、飲用水水源地、重點(diǎn)流域水環(huán)境等的遙感監測分析與評估也將成為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

土壤環(huán)境監測方面,將完善并運行國家土壤環(huán)境監測網(wǎng),組織開(kāi)展2500 個(gè)背景點(diǎn)和部分歷史基礎點(diǎn)監測,發(fā)布5 項土壤和沉積物標準項目,出臺企業(yè)土壤環(huán)境自行監測技術(shù)指南。土壤監測設備需求明顯上升。

3.2.3 生態(tài)環(huán)境監測方面 

構建全國生態(tài)狀況遙感監測業(yè)務(wù)化運行體系,利用國內外多源主流衛星遙感數據,針對縣域、省域、生態(tài)區、國家等不同尺度開(kāi)展生態(tài)狀況監測與分析評估,綜合反映區域生態(tài)環(huán)境整體狀況及變化趨勢,也是未來(lái)發(fā)展方向之一。

在環(huán)境衛星中心建設全國生態(tài)紅線(xiàn)監管平臺已初步完成,將積極開(kāi)展全國生態(tài)保護紅線(xiàn)的動(dòng)態(tài)監測與評估,建立全國生態(tài)狀況遙感調查和評估,5 年一次常態(tài)化工作機制。國家對生態(tài)環(huán)境的遙感監測分析與評估,重點(diǎn)區域生態(tài)狀況、突發(fā)性生態(tài)環(huán)境事件、無(wú)人機遙感監測分析與評估的力度將進(jìn)一步加大。

3.2.4 環(huán)境質(zhì)量預報預警與應急監測方面 

根據環(huán)境管理的新要求及國際公約的履約需要,我國將開(kāi)展國家空氣質(zhì)量背景站和重點(diǎn)城市站溫室氣體監測;強化重點(diǎn)行業(yè)中超低排放煙氣、汞等重金屬、揮發(fā)性有機物、危險廢物、二噁英等持久性有機物的監測;開(kāi)展環(huán)境中持久性、生物富集性和對人體健康危害大的化學(xué)品、重金屬、新型特征污染物等有毒有害物質(zhì)的監測技術(shù)研究。此外,將建立和完善環(huán)境損害鑒定技術(shù)體系和工作規程,推進(jìn)環(huán)境損害鑒定評估監測工作。

3.2.5 生態(tài)環(huán)境大數據應用方面 

近年來(lái),國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的扶持力度持續加大,通過(guò)引入現代信息技術(shù),促進(jìn)了環(huán)境監測向智慧環(huán)保的邁進(jìn),預計2018 年,以提供“智慧地解決問(wèn)題”為導向的智慧環(huán)保將加速發(fā)展,政府迫切需要有效減排的綜合解決方案,咨詢(xún)、監測、監管、減排、達標規劃為一體的整體方案將會(huì )有巨大的市場(chǎng)潛力。監測企業(yè)將進(jìn)一步轉型,強化數據挖掘,數據系統服務(wù)方面的能力。未來(lái)發(fā)展點(diǎn)包括信息獲取環(huán)節(如先進(jìn)傳感器)、互聯(lián)網(wǎng)前端監測監管數據打包(如開(kāi)發(fā)手機APP 軟件)等,提供優(yōu)質(zhì)數據與污染物分析、溯源等技術(shù)的監測企業(yè)將會(huì )更有優(yōu)勢。

此外,隨著(zhù)環(huán)境治理工作的推進(jìn),我國大氣治理工作越來(lái)越細致,為使環(huán)境監管工作全面覆蓋,不留死角,理清城市空氣質(zhì)量數據及污染來(lái)源,各地紛紛開(kāi)始嘗試網(wǎng)格化監管。與大部分環(huán)境監測儀器不同,網(wǎng)格化監測不是按照國家要求自上而下進(jìn)行推廣,而是迎合了地方政府自身監管需求而發(fā)展起來(lái)的,市場(chǎng)發(fā)展迅速。

3.2.6 第三方服務(wù)方面 

隨著(zhù)環(huán)境監測的市場(chǎng)需求不斷擴大,傳統的環(huán)境監測站已不能滿(mǎn)足全社會(huì )的環(huán)境監測需求,“管家式”綜合服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》及《關(guān)于積極發(fā)揮環(huán)境保護作用促進(jìn)供給側結構性改革的指導意見(jiàn)》,明確鼓勵發(fā)展環(huán)境服務(wù)業(yè),鼓勵工業(yè)污染源治理第三方運營(yíng),有效拉動(dòng)了環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)需求,有效促進(jìn)了企業(yè)由單一的產(chǎn)品和設備制造、工程建設,向設計、投資、建設、運營(yíng)和管理等為一體的綜合環(huán)境服務(wù)轉變。

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